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工程机械行业过去十年回顾

  中国工程机械行业在过去十年(2003-2013)产业规模飞速成长,企业实力大幅提升。从2003年行业销售额首次突破1000亿,到2011年突破5100亿元,9年间保持了快速增长,工程机械市场保有量急速扩大。但2012年以来,欧债危机持续发酵,全球经济增长明显放缓,国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险,经济增长放缓,工程机械行业一改前几年的高增长态势,市场需求低迷,部分产品产能过剩与过度营销。

  2013年,中国经济迎来了转型升级的关键阶段,全年总体投资保持了稳定增长,工程机械行业也在结构调整中逐步回归理性。处在调整敏感期的工程机械行业正面临着一次新的洗牌,结构调整,产业升级,节能环保,兼并重组;经济转型期留给工程机械行业的是一个接着一个的思考:关于产品质量的思考,关于过度营销的思考,关于提升内部管理的思考,关于提高研发水平的思考

  从中长期看,伴随着2013年12月初中央城镇化工作会议的召开,国家规划的新型城镇化将成为未来一段时间中国经济发展的强大引擎。未来10年将拉动近40万亿元的投资需求,这将是工程机械增长的主要动力。

  大浪淘沙中,谁能坚持到最后,谁就能笑到最后。

  挖掘机

  2006年后中国挖掘机械行业经历了连续6年的高速增长,直到2012年遭遇急刹车,国内挖掘机销量大幅下降,行业在经过了两年多的低位运行,正处于一种高峰后的煎熬状态。2013年全年挖掘机销量达到114783台,同比下滑3%。

  中国挖掘机市场汇聚了全球所有的知名品牌,是全球挖掘机品牌竞争的舞台。在国际工程机械市场受到金融危机严重冲击的形势下,相较于国际市场,中国国内市场仍保持较高水平的需求,与此同时国产挖掘机品牌在与国外品牌学习、较量过程中坚强崛起,市场份额已达44%。通过多年的发展,我国挖掘机械行业走出了一条自主创新、科学发展的道路,在逐步壮大中呈现出良好的发展态势。

  从另一层面看,中国挖掘机市场成为企业未来争夺行业制高点的关键市场。在中国挖掘机械市场销量的好坏,直接决定企业在全球市场地位的高低。近年来,主流企业纷纷进入挖掘机行业,加大对中国市场的投入,并将挖掘机作为战略性产品经营。据挖掘机械分会统计,截止2013年9月,中国挖掘机械市场10年市场保有量约为1231825台,8年市场保有量约为1120493台,6年市场保有量约为971988台。

  据统计,挖掘机2013年与十年前的2003年相比增长了2.38倍,近十年年均增长率为12.9%,2013年与销量最高的2011年相比下降40.8%。

  装载机

  中国装载机行业经过近50年的发展,特别是近10来年的超高速发展,产品技术质量已经有了很大的提高,与世界先进水平的差距越来越小,已得到世界市场、包括最苛刻的欧美市场的广泛认可。2001~2011年是我国装载机行业超高速发展阶段。这期间只有2009年因经济危机装载机销量下降了8%,其他年份均上涨,即使在2004年的宏观调控中,装载机总销量仍在上升,到2011年我国装载机销量已接近26万台,成为全球最大的装载机产销大国。2011年以前,以柳工、龙工、厦工为代表的龙头企业占据了超过60%的市场份额,2012年,临工首次进入了中国装载机行业前三名之列,柳工、厦工、龙工10多年来稳居行业前三名龙头骨干企业的市场竞争格局,由此被打破,原有的前三强正在被柳工、临工、徐工、龙工、厦工新五强格局所取代。

  2005年以来,国外企业也逐步加大进入我国装载机行业的力度。国外企业通过并购,全资或控股形成了卡特山工、沃尔沃临工、神钢成工等,加上来势凶猛的韩国斗山、韩国现代以及日本小松等企业,逐步形成了强大的国外装载机阵营。目前国外装载机阵营在我国的市场占有率已超过25%,我国国内装载机企业从以前的99%以上的市场占有率已经下降到了目前的75%以下。

  总的来说,装载机行业新势力的不断涌现,充分体现出其竞争最完全、最激烈的工程机械子行业这一特色。

  据中国工程机械工业协会统计,2013年我国26家主要装载机制造商累计销售装载机180775台,同比增长4.07%。其中国内共销售装载机151299台,占总销量的83.69%,同比增长5.24%;出口装载机29476台,占总销量的16.31%,同比下降1.54%。总体来看,装载机市场开始复苏回暖,国内市场要好于出口市场。

  过去11年,装载机增长率有5年高于挖掘机,有6年落后于挖掘机,但挖掘机年均增长率高于装载机2.9个百分点,而最近3年装载机好于挖掘机。最近5年我国装载机与挖掘机的销量比例大致为3∶2,中国的装载机市场容量高于挖掘机是由中国的国情决定的,估计这种结构比例还将持续一个很长的过程。

  据调查统计,2013年5T和3T产品仍然是装载机市场的主力产品,其中5T产品的市场占有率最高,为61.35%。2012年以来采用LNG的装载机逐渐增多。装载机正朝着节能、可靠、大型化方向发展。

  据统计,装载机2013年与十年前的2003年相比增长了1.59倍,近十年年均增长率为10.0%,2013年与销量最高的2011年相比下降30.2%。

  装载机行业发展将呈现五大趋势:第一,国内市场竞争加剧,利润空间继续收缩,市场占有率拼杀将走向白热化;第二,装载机行业格局面临新一轮的洗牌,将逐步淘汰缺乏核心竞争力的企业;第三,行业企业自主研发能力、创新能力、生存能力将进一步加强,装载机产业将从规模化向精细化转变;第四,智能化、低碳、再制造等主流技术,将在装载机产品上得到进一步应用;第五,装载机产品国际竞争力进一步加强,出口市场所占销售比重进一步扩大。

  推土机

  推土机是我国工程机械行业发展较早的产品之一。从1958年我国第一台履带式推土机移山-80诞生至今,其年产销量已近万台,产销方面一直呈现较为平缓的增长态势,鲜出现突飞猛进或大幅下跌之势。行业格局也一直较为稳定,主要生产企业仅有10余家,其中山推产销量多年来稳居行业第一并占60%以上的份额。之所以形成今天的市场格局,主要原因在于推土机行业的技术门槛比较高。我国推土机产品自改革开放之初便引进卡特彼勒和小松的技术,经过多年的消化吸收和企业自主创新,使得行业的技术水平整体较高。这也就无形中提高了企业的入门门槛,有资金、有实力做推土机的企业并不多。也就是说,如果没有一定的资金和技术支撑,企业将很难在推土机行业立足。

  推土机行业销量波动相对不大,2003年以来除2010年61.8%的大幅增长外,其他年度增减幅度基本保持在22%以内。2013年推土机行业在2012年22.5%的降幅之后经历了三起三落的尴尬,复苏的愿望很坚定,但是似乎显得动力不足。2013年1~11月份,推土机累计销量为8797台,同比减少306台,下降3.4%。预计全年销售9850台,同比减少3.1%。其中,一季度销售4984台,同比增长65.91%;二季度销售3833台,同比下滑20.81%;三季度销售2266台,同比下滑28.99%。上半年推土机销量一度实现正增长,全年最终仍然以下降3.1%收尾,止跌企稳愿望破灭,只能寄希望于2014年。

  推土机市场情况与装载机不同,多年来山推销量一枝独秀,2013年1~11月份山推累计销售5441台推土机,占同期推土机行业总销量的61%,远远甩开了位于第二名的宣工。

  据统计,推土机2013年与十年前的2003年相比增长了44%,近十年年均增长率为3.7%,2013年与销量最高的2010年相比下降31.7%。

  平地机

  在铲土运输机械中,平地机始终扮演着小而精的角色,其凭借着高端的技术以及过硬的质量,赢得了良好的市场和口碑。但是长久以来,平地机的销量基数较小,尽管在2010、2011年平地机实现了超越式发展,其年销量也只有5259台。但值得注意的是,由于受到国外项目建设、工况条件以及客户使用习惯等的影响,我国平地机在国际市场的增长步伐较快。从2010年徐工首次出口国产最大型平地机开始,就标志着国产平地机已经向高端市场发力,其出口形势将不断走高。与其他机种不同,平地机是铲运机械中唯一出口比重大于50%的机种。

  据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计,2013年我国境内13家主要平地机制造商共销售平地机4085台,同比下降2.76%。其中国内市场销售1783台,占43.65%,同比下降11.43%;出口2302台,占56.35%,同比增长5.21%,出口市场要好于国内市场。2013年徐工销售平地机1438台,高居平地机市场的首位。厦工、三一、卡特彼勒销量大于2012年同期;柳工与2012年的表现不相上下。

  从销售结构上看,主打产品仍然为180~199马力区间的产品,2013年的市场占有率达到43.50%,其次是200~299马力区间的产品,占比31.58%。整体来看,平地机产品需求结构变化不是很大,跟2012年的产品需求结构基本一致。

  就平地机而言,由于基数小,市场略少变化,同比变化就会比较剧烈,也因为如此,平地机市场更为微观地反映了铲土运输机械行业的整体情况,虽然铲土运输机械行业尚未走出2012年的低迷状况,但无论是降幅的收窄、同比的正增长、还是销量的浮动,都预示着止跌企稳已成趋势。

  据统计,平地机2013年与十年前的2003年相比增长了1.37倍,近十年年均增长率为9.0%,2013年与销量最高的2011年相比下降22.3%。

  压路机和摊铺机

  从2011年二季度到2012年年底,由于我国经济增长速度放缓,公路建设投入明显减少,我国路面与压实机械市场持续下滑,压路机销量连续2年大幅回落,同比负增长,经历了历史上最长的低迷时期。

  2013年,我国宏观经济逐渐回暖,交通基础设施建设有所增长。路面与压实机械行业逐步克服了前两年大幅回落、市场过度超支所带来的诸多困难,终于走出谷底,开始恢复性小幅增长。2013年压路机市场表现不俗,全年压路机销量为15700台,同比增长18.57%,其中出口压路机3385台,同比增长2.89%。

  2013年压路机市场需求最旺盛的单钢轮机械式压路机,累计销量为6346台,占有率为40.42%;其次是单钢轮全液压压路机销量为3075台,占有率为19.59%。

  作为行业领军企业,徐工一直引领着国产压路机的技术发展方向,推动着行业整体的技术进步。2013年,徐工压路机销量为4228台,同比大增76.68%,占有率为26.93%,成为绝对领头羊。徐工节能型压路机再攀高峰,销量同比增长20%,以绿色、节能、高效之优势备受市场青睐。此外厦工三明、洛阳路通以及柳工路面,2013年销量分别是1626台、1492台以及1395台。

  据中国工程机械工业协会路面与压实机械分会对16家摊铺机主要生产企业统计,2013年1至11月份累计销售摊铺机1913台。同比减少155台,下降7.5%。由于交通基础设施建设投资有所增加,上半年路面与压实机械行业逐步走出了低谷,实现小幅增长,下半年摊铺机市场也在继续向好的方向发展。

  据统计,压路机2013年与十年前的2003年相比增长了28%,近十年年均增长率为2.5%,2013年与销量最高的2010年相比下降40.2%。摊铺机2013年与十年前的2003年相比增长了54%,近十年年均增长率为4.4%,2013年与销量最高的2010年相比下降40.5%。

  工程起重机

  工程起重机2003年销量开始突破万台,2007年销量突破了2万台,2009年销量又突破了3万台,2010年和2011年年销量突破4万台,达到历史销量最高峰,2012、2013接连2年跳水。

  工程起重机行业的出口逐步成为该行业的重要经济增长点。2005年以前年出口量不足500台,2006年突破千台,2008年达到峰值接近五千台,2009年受全球经济影响直降不足两千台,2012年出口量超过4千台,接近2008年最高峰值。反映出我国工程起重机企业在海外布局已全面展开,产品在国际市场中的竞争力不断增强。

  轮式起重机从2002年的年销量不足万台,到2007年突破2万台,2010年销量又突破了3万台,到2013年回落到17750台。基于当前行业市场的严峻局面,工程起重机行业应由粗放型向集约型增长方式转变,由资源消耗型向资源节约型转变,由外需拉动型向内需主导型转变。增强危机意识,理性思考企业未来发展战略方向,苦练内功,通过转型升级提升企业自身竞争实力。

  据统计,轮式起重机2013年与十年前的2003年相比增长了83%,近十年年均增长率为6.2%,2013年与销量最高的2011年相比下降49.9%。

  塔式起重机

  随着近年我国城市建设和基础设施建设的快速发展,尤其房地产建设的大量开发,带动了塔式起重机的巨大市场需求,塔机销量连续多年快速增长,我国已成为世界上塔机的生产和使用大国。但随着2012年房地产开发的降温,塔机销量增长率由正转负,其市场特点是小型塔机销量减少明显,而大型塔机不减反升,仍有旺盛需求,反映了各地大型建筑、大型工程、超高层建筑如火如荼的建设需求。据建筑起重机械分会统计,2011年年销售过3亿的厂家达到17家,而2012年过3亿的厂家可能不超过14家,大部分厂家均出现不同程度的下滑,不少厂家遭受重创,下滑超过50%。

  因我国塔机生产厂家达三四百家,部分厂家参与的行业销量统计无法或很难反映行业全貌。对于近年塔机市场销量,本文根据部分企业和部分重点市场的调查了解,图8给出了2011、2012、2013年的参考数据,该数据既没有乐观人士估计的多,也不是部分企业统计的那样少,仅供参考。

  塔机

  从主要塔机制造商来看,永茂、南京中升、山东丰汇、川建大型塔机优势明显,中联、徐工、山东大汉、虎霸、广西建机销量较大且增长良好,徐工2013年表现抢眼实现销量翻番,永茂海外市场持续发力。

  我国塔机市场未来的发展趋势:

  1)产品向大型化、专业化发展。目前小型塔(规格100tm以下)由于生产厂商众多,产能过剩,利润已非常单薄。国内一线厂商最近都在不断研制和推出大型塔(规格300tm以上)以及动臂式、内爬式塔机,并且针对不同行业推出新产品,以提高技术壁垒,获得更多利润。

  2)市场竞争将会更加激烈,未来10年是我国塔机需求最旺盛的时期,所有厂商都不会放弃这个机会,整个市场竞争将会更加激烈。塔机重点市场将向中西部、中小城市转移。

  3)主要厂商积极提高产品技术含量,改进生产制造能力,提高焊接自动化和钢结构表面涂装水平,提高塔机的安全性和可靠性。

  据统计,塔式起重机2013年与十年前的2003年相比增长了4.87倍,近十年年均增长率为19.4%,2013年与销量最高的2011年相比下降18.4%。

  混凝土机械

  混凝土机械作为中国工程机械行业最主要的板块之一,得益于我国城市建设和高铁建设,经过几代人的努力,已经取得了长足的发展。2011年中国混凝土机械以近1000亿的市场规模名列工程机械行业之首。混凝土机械行业龙头企业通过海外并购国际知名企业,实现技术与品牌的不断融合,拓展了海外营销渠道,中国混凝土机械正走向一个新的产业高度。混凝土机械行业集中度很高,行业两大巨头三一重工和中联重科两家企业占到市场份额的80%以上(尤其混凝土泵车占比达到近90%),其较高的产品利润率不断吸引各企业纷纷涉足。中国混凝土机械行业硝烟弥漫由来已久,导致竞争不断升级。

  据混凝土机械分会统计,2012年混凝土机械主要产品拖式混凝土泵销售量超过1万台,大型混凝土搅拌站(楼)超过7000台套,搅拌车4.46万辆,泵车1.2万台,全行业销售收入在1000亿元左右。

  2013年,三一重工和中联重科混凝土机械业绩大幅下滑,结束了连续六七年的快速增长,其中混凝土泵车销量大幅下滑,大型混凝土搅拌站(楼)仍然维持着和2012年近似的销售规模,特别是环保型搅拌站(楼)销量持续大幅增长。在混凝土车载泵方面,因为技术门槛与准入门槛的限制,生产企业并不多,竞争并不是很激烈,整体与2012年持平。这一方面表明前两年的过度营销市场需要消化,下游产业也正逐渐进入升级转型的时期,另一方面也说明混凝土行业对混凝土机械仍有可观的市场需求。

  干混砂浆设备将进入发展期,中国干混砂浆市场将步入一个快速发展通道,未来五年,干混砂浆设备需求将快速增长,年增长率超过70%。

  对于混凝土机械,技术创新与升级成为行业的特色,紧贴环保、节能降耗、城镇化建设等国家政策。随着国家对环保、节能减排、城镇化建设等的重视,混凝土机械愈来愈贴近市场需求,总体来讲:2013年混凝土机械呈现出环保化、集成化、小型化、精确化等精彩纷呈的多元化发展趋势。对于未来,得益于以高速铁路、城市轨道交通、公路、能源、二三线城市基础设施建设以及保障房建设等作为主要支撑的政府投资基础建设,混凝土机械的发展前景看好,在较长的时间内,混凝土机械行业受城市化率上升以及施工方式的转变的影响,需求量将会持续增长!

  据统计,混凝土泵车2013年与十年前的2003年相比增长了7.27倍,近十年年均增长率为23.5%,2013年与销量最高的2011年相比下降41.0%;混凝土拖泵2013年与十年前的2003年相比增长了1.45倍,近十年年均增长率为9.4%,2013年与销量最高的2012年相比下降35.4%;混凝土搅拌站2013年与十年前的2003年相比增长了6.66倍,近十年年均增长率为22.6%,2013年与销量最高的2012年相比下降3.2%;混凝土搅拌运输车2013年与十年前的2003年相比增长了9.09倍,近十年年均增长率为26.0%,2013年与销量最高的2011年相比下降32.5%。混凝土机械在工程机械行业中近十年增幅最大,发展最快。

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